外资二季度追捧A股三大产业 新能源尤其受青睐
发布时间：2023-08-31 04:31:15
来源：上海证券报
随着上市公司半年报的披露，代表外资动向的QFII持仓图谱浮出水面。
据上海证券报记者统计，截至8月30日收盘，644家上市公司的半年报前十大流通股东名单中出现QFII身影。
(资料图)
从增持方向来看，QFII在二季度重点加仓汽车、机械设备、美容护理等行业公司，较一季度末的增加幅度均超过20%。与此同时，作为外资重要的入场通道，北向资金也对以上行业公司进行了显著加仓。由此可见，外资对新能源汽车、高端制造、“颜值经济”等产业颇为青睐。
不过，对于长期以来一直偏爱的食品饮料、家电两大行业，QFII出现减持迹象。
百亿元坚守高端制造业
记者梳理发现，外资机构对高端制造业情有独钟，今年上半年依然是QFII机构的重点领域。
数据显示，QFII在二季度新进65家机械设备行业公司，18家公司得到增持。截至二季度末，QFII持有机械设备公司的总股数为亿股，相比上季度增加了50%；QFII持仓市值高达103亿元，较上季度末翻番。
恒立液压是外资青睐高端制造业的典型代表。目前，恒立液压是QFII及北向资金持股占比较高的公司之一。今年二季度，两家QFII继续增持恒立液压股份。其中，科威特政府投资局增持70多万股，并以持有万股位列第六大股东，持股市值达5亿元；阿布达比投资局则增持万股，以持有万股紧随其后，位列第七大股东，持股市值近5亿元。
去年恒立液压募资金额近20亿元的定增落地，受到22家机构抢筹。其中，阿布达比投资局认购万股，耗资1亿元，同时还有高盛国际、新加坡政府投资公司参与认购，合计耗资高达6亿元。
记者注意到，QFII在二季度最新相中了被誉为“高端制造业皇冠”的机床。秦川机床、华东数控、宁波精达等5家机床设备类公司的前十大股东榜中均有QFII身影，如摩根大通银行新进秦川机床万股，瑞士联合银行集团最新出现在亚威股份前十大股东名单里，华东数控则获得瑞士联合银行集团、巴克莱银行新入合计股数超250万股。
“颜值经济”受追捧
近年火爆的“颜值经济”也获得QFII的追捧。
数据显示，截至二季度末，QFII持有美容护理公司的总市值达亿元，较一季度末持仓市值大增倍；合计持股数量增加30%以上。其中，国内护肤品龙头贝泰妮最受QFII青睐，半年报显示，科威特政府投资局和瑞士联合银行集团在二季度分别新进万股和万股，分列第五、第六大股东，持股市值分别达亿元、亿元。值得一提的是，贝泰妮在二季度还获得社保基金、公募基金的大幅增持。
美妆龙头珀莱雅半年报前十大股东名单中，新出现了淡马锡富敦投资有限公司，后者持仓万股，排名第八，持股市值达亿元。同时，北向资金持有公司近800万股，市值高达约80亿元。
实际上，从贝泰妮、珀莱雅等公司的机构调研活动可以看到，QFII一直以来非常重视化妆品领域的上市公司。近年来，相当多QFII机构多次、集中调研国产化妆品龙头公司，其中不乏施罗德投资、高盛资产等世界著名机构。
据业内人士称，QFII追捧“颜值经济”的根本原因是我国美妆行业多年保持高速增长。国家统计局数据显示，2023年上半年，我国化妆品类商品零售额为2071亿元，同比增长%，零售总额首次突破2000亿元大关，为历史最高水平。
受益于行业高景气，美妆龙头企业均实现营收净利两位数增长。依托强劲产品力和精细化运营能力，化妆品国货龙头珀莱雅上半年取得远好于行业增长的成绩。今年上半年，公司实现营业收入亿元，同比增加%；归母净利润 亿元，同比增加%。第二季度，公司营收和净利分别同比增加%、%。
贝泰妮以敏感肌护肤产品为核心，积极拓展护肤及彩妆领域，取得了高增长的业绩。公司上半年实现营业收入亿元，同比增长%；归母净利润亿元，同比增长%。
新能源车产业链获青睐
我国新能源汽车发展势头迅猛，产业链公司业绩持续增长，引来QFII、北向资金的持续流入。
数据显示，汽车行业获得QFII大幅增持。截至二季度末，QFII持有32家汽车行业板块上市公司，其中24家为新进或增持，但同时有8家遭到减持，另外退出了17家公司前十大流通股东名单。
QFII持有汽车行业公司股数合计为亿股，较一季度末增加%，持股总市值达亿元。与此同时，北向资金二季度末持有汽车板块亿股，较一季末持股数量增幅超过20%，持股市值超800亿元。
宇通客车获得“中东富豪”阿布达比投资局大幅加仓而令人注目。截至二季度末，阿布达比投资局持有宇通客车万股，位列第七大股东，持股市值达亿元。该投资机构在第一季度新进入宇通客车前十大流通股东榜，第二季度增持幅度几近翻倍。同时，摩根士丹利投资管理公司也加仓万股，以持有万股排名第六，持仓市值为亿元。
宇通客车上半年实现营业收入亿元，同比增长%；实现归属母公司净利润亿元，同比扭亏，出口红利持续兑现。
此外，新能源汽车产业链相关公司也颇受QFII青睐，腾龙股份、中原内配、三联锻造等众多新能源汽车零部件企业都有外资新入。比亚迪业绩一骑绝尘。今年上半年，公司实现营收2601亿元，同比增长%；归属于母公司所有者的净利润为亿元，同比增长%。北向资金最新持有比亚迪万股，持仓市值高达亿元。
（文章来源：上海证券报）
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